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"Stubble Trouble" - L'uomo baffuto Don K "Mister Moustache" Dick e l'orso sexy con la barba Rusty Piper fanno un po' di scopata anale senza preservativo e si masturbano mentre si dirigono verso un finale con sborrata - c 17 min.
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Il fondo dell'università slutty gioca con il giocattolo 3 min.
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Succhia il cazzo di Big Bear finché non viene. Molto vicino 6 min.
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"Florida Ham" - L'uomo baffuto Mister Moustache Don K Dick e l'orso caldo Rusty Piper vanno in Florida per bagnarsi e appiccicarsi. Si asciugano la gobba, che nel sud americano è una collinetta umida Bubba cazzo finché no 5 min.
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"Rainy Day" - L'orso Rusty Piper e l'uomo sessuale arrapato Don K "Mister Moustache" Dick si succhiano i cazzi a vicenda. Don viene scopato. Si mettono insieme un giocattolo con la manica, c'è un'eiaculazione 31 min.
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"Man Safari" - L'orso sexy Rusty Piper stauna sega dal signor baffuto Don K Dick, che gli suggerisce di scopare via la sborra con il suo grosso cazzo così fanno loro e c'è una fontana di sperma al rallentatore, in realt&a 13 min.
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